Software de portfólio de opções de ações

Clique nos links abaixo para ler sobre nossas ferramentas de planejamento financeiro para funcionários, conselheiros e empresas. MyRecords é o detentor de registro on-line e o rastreador de portfólio de opções de ações de funcionários (não qualificadas e incentivadas), ações restritas, unidades restritas de ações (UREs) e direitos de valorização de ações (SARs). Armazene e visualize dados de concessão, incluindo datas de aquisição e expiração. Assistentes úteis aceleram a entrada de dados. Alterações do preço do estoque modelo e as datas para ver o valor total eo ganho total. Classifique subsídios até a próxima data de vencimento, data de vencimento, tipo de concessão e outros recursos, com apresentações separadas para ações restritas e SARs. A informação da subvenção alimenta nossas calculadoras e ferramentas de modelagem. Exporte os dados de concessão para um arquivo do Excel (os membros do MSO Pro também podem importar dados dos arquivos do Excel). Receba alertas por e-mail para datas ou valores-chave. Os aprimoramentos para membros Premium e MSO Pro incluem gráficos de torta interativos que ilustram e modelam o valor de: opções pendentes, exercitáveis ​​e não vencidas e SARs e ações restritas adquiridas e não vencidas. Imprimir concessões de concessão em tabelas atraentes e gráficos. Os membros pro podem facilmente inserir dados de concessão para vários clientes, acompanhar as participações de clientes em várias empresas e mudar de um cliente para outro para visualizar rapidamente diferentes carteiras. Os membros pro podem criar PDFs com aparência clara de tabelas e gráficos para comunicação com clientes, tudo com seu nome e logotipo de empresas. NOVO Use nosso conversor de moeda para ver o valor dos preços e ganhos em outras moedas. Quando você tem vários tipos de subsídios, e. Opções de compra de ações e unidades de estoque restritas, você pode ver os valores de todas as concessões de ações não vencidas e investidas, individualmente por tipo de concessão e no total em uma tela interativa ou impressa. Isso proporciona uma visão unificada do valor das bolsas de ações fornecidas pela sua empresa. Você pode acessar seus dados de concessão de estoque e usar nossas ferramentas com um navegador da Web em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Usamos salvaguardas de segurança reconhecidas pela indústria, incluindo criptografia SSL, para manter seus dados financeiros totalmente seguros. Para as empresas (e os provedores de serviços de planos de estoque), podemos personalizar todas as calculadoras e ferramentas do myStockOptions para adequar planos de estoque, cultura de funcionários e objetivos corporativos. Com versões personalizadas especiais do myStockOptions, as empresas podem: importar os dados do plano de estoque de seus empregados para o portfolio-tracker on-line publicar seus documentos do plano de ações adequados ao extenso conteúdo educacional, incluindo artigos e FAQs sobre planos de compra de ações dos empregados, às especificidades de seus Planeja modificar o site de acordo com sua aparência nesses sites personalizados. A opção de estoque e os dados restritos de concessão de estoque podem ser importados para um sistema de visualização online seguro (nomes de usuários e senhas protegidos), portanto, a entrada manual não é necessária. O Money aconselha os titulares das opções a usar o rastreador de portfólio on-line no myStockOptions para monitorar seus detalhes da opção-concessão, tais como preços de exercícios e datas de validade. Para os consultores financeiros, o CPA Wealth Provider recomendou as ferramentas de planejamento financeiro do myStockOptions selecionando o site entre as empresas que lideraram a inovação, a eficiência, a iniciativa ou o crescimento na área de planejamento financeiro. Calculadora Quick-Take para opções de estoque A Calculadora Quick-Take para Opções de estoque importa dados de opções de estoque de myRecords para permitir que você veja os lucros das opções de forma interativa e faça projeções. Seja para você ou para clientes, tome decisões mais inteligentes sobre planejamento financeiro e tributação Veja os ganhos líquidos após impostos para exercícios. Personalize dados fiscais para o estado, ano-a-dia da Segurança Social e taxas de impostos federais. Veja e imprima facilmente a distribuição de impostos, com diferenças para opções de ações não qualificadas e opções de ações de incentivo. Edite os valores de retenção de impostos, incluindo se quer aplicar impostos para ISOs. Determine o montante do ajuste fiscal mínimo alternativo se você exercer e manter ISOs. Facilmente modelo para aumentos e diminuições nos preços das ações e mudanças nas taxas de imposto para ver o fluxo de caixa que essas concessões podem gerar. Calcule o valor Black-Scholes das suas opções de compra de ações. Para membros Premium e MSO Pro. Essa calculadora de opções de estoque intuitiva inclui graficos de barras animados e interativos especiais que ilustram os ganhos líquidos, o custo do exercício e os impostos, além do que acontece se o estoque-preço aumentar. Estes permitem que você compare facilmente e imprima relatórios coloridos de ganhos líquidos a diferentes preços de ações e taxas de imposto. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. (Para obter detalhes sobre Cenários salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os membros pro podem criar PDFs com aparência clara de resultados de ferramentas para se comunicar com clientes. Calculadora Quick-Take para URSs de estoque restrito A Calculadora Quick-Take para unidades de estoque restritas de estoque restrito (RSU) importa dados de concessão de myRecords para permitir que você veja lucros restritos (ou RSU) de forma interativa ao adquirir e fazer projeções. Seja para você ou para clientes, tome decisões mais inteligentes sobre o planejamento financeiro e a tributação Veja os ganhos líquidos na aquisição, se todas as ações são vendidas ou as ações são vendidas apenas para pagar impostos. Personalize dados fiscais para o estado, ano-a-dia da Segurança Social e taxas de impostos federais. Veja e imprima facilmente a quebra de impostos. Edite os valores de retenção de impostos. Facilmente modelo para aumentos e diminuições nos preços das ações e mudanças nas taxas de imposto para ver o fluxo de caixa que essas concessões podem gerar. Para membros Premium e MSO Pro. Esta calculadora inclui graficos animados especiais interativos e animados que ilustram os ganhos e impostos líquidos, além do que acontece se o estoque-preço aumentar. Estes permitem que você compare facilmente e imprima relatórios coloridos de ganhos líquidos a diferentes preços de ações e taxas de imposto. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. (Para obter detalhes sobre Cenários salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os membros pro podem criar PDFs com aparência clara de resultados de ferramentas para se comunicar com clientes. Calculadora Quick-Take para direitos de apreciação de estoque (SARs) A Calculadora Quick-Take Para SARs importa dados de direitos de agradecimento de ações de myRecords para permitir que você veja lucros de forma interativa e faça projeções. Seja para você ou para clientes, tome decisões mais inteligentes sobre o planejamento financeiro e a tributação Veja os ganhos líquidos após impostos para exercícios em ações ou em dinheiro. Personalize dados fiscais para o estado, ano-a-dia da Segurança Social e taxas de impostos federais. Veja e imprima facilmente a quebra de impostos. Edite os valores de retenção de impostos. Facilmente modelo para aumentos e diminuições nos preços das ações e mudanças nas taxas de imposto para ver o fluxo de caixa que essas concessões podem gerar. Para membros Premium e MSO Pro. Esta calculadora intuitiva inclui graficos gráficos animados, interativos especiais que ilustram os ganhos líquidos e os impostos, além do que acontece se o estoque-preço aumentar. Estes permitem que você compare facilmente e imprima relatórios coloridos de ganhos líquidos a diferentes preços de ações e taxas de imposto. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. (Para obter detalhes sobre Cenários salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os membros pro podem criar PDFs com aparência clara de resultados de ferramentas para se comunicar com clientes. O I Need The Money Calculator é uma ferramenta Premium para opções de ações, estoque restrito, RSUs e SARs. Isso irá ajudá-lo a desenvolver estratégias para alcançar seus objetivos financeiros. Seja para você ou para clientes, tome decisões mais inteligentes sobre o planejamento financeiro e a tributação. Insira uma quantidade necessária de dinheiro após impostos. Esta ferramenta dinâmica determina se existem opções ou direitos de valorização de ações (SARs) suficientes para exercer e vender para obter o dinheiro necessário. Ele sugere quais opções ou SARs exercer para alcançar o valor líquido desejado, usando primeiro no cálculo, as opções mais antigas ou o maior spread. Quando seu preço atual da ação não é alto o suficiente para alcançar seu objetivo de caixa, você vê o preço que o estoque da sua empresa deve atingir, juntamente com o aumento percentual necessário, para alcançar seu objetivo financeiro. As características especiais para ações restritas permitem que você saiba se há ações investidas no futuro para igualar o dinheiro exigido e, se estas forem aquém do seu objetivo de caixa, o preço que o estoque deve atingir e a porcentagem necessária aumenta. Edite dinamicamente a retenção de impostos, o preço das ações e a partir da data para fazer projeções e ver cenários alternativos. Os gráficos de torta animados interativos e animados ilustram os ganhos e impostos líquidos pelo valor em dólares necessário ao preço e à data de estoque especificados. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. (Para obter detalhes sobre Cenários salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os membros pro podem criar PDFs com aparência clara de resultados de ferramentas para se comunicar com clientes. Opções Ferramenta de Modelagem de Comparação de SARs PATENTADO A Ferramenta de Modelagem de Comparação de Opções SARs é uma ferramenta dinâmica para Membros Premium e Pro que ajuda você a planejar opções de estoque e SARs: exercitar agora ou aguardar Esta ferramenta é tão inovadora e fácil de usar que MyStockOptions recebeu uma patente para isso Veja o valor futuro das opções de ações e direitos de valorização de ações (SARs). Compare o exercício de opções adquiridas e SARs agora para colocar dinheiro em um investimento alternativo versus esperar até o final do termo de opção para exercícios. Veja gráficos que ilustram a diferença entre as alternativas de investimento. Edite dinamicamente a retenção de impostos, o preço das ações, a partir da data e o retorno de investimentos alternativos para fazer projeções e ver vários cenários. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. (Para obter detalhes sobre Cenários salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os membros pro podem criar PDFs com aparência clara de resultados de ferramentas para se comunicar com clientes. Ferramenta de Modelagem de Comparação Restrita de Estoque NOVA A Ferramenta de Modelagem de Comparação de RSPRs Restritas é uma ferramenta dinâmica para membros Premium e Pro para ajudá-lo a planejar subsídios de reservas restritas: venda as ações na aquisição de um investimento alternativo ou mantenha o estoque da empresa. Esta ferramenta ajuda Você decide o que fazer com o estoque da sua empresa, uma vez que ele ganha. Com base na Ferramenta de modelagem de comparação de opções de opções patenteada, veja o valor futuro do estoque restrito e das RSUs à aquisição. Compare a participação de ações de ações restritas com a venda das ações para financiar um investimento alternativo. Veja gráficos que ilustram as diferenças entre o estoque da sua empresa e as alternativas de investimento. Edite dinamicamente as taxas de imposto, as mudanças nas ações, as taxas de dividendos, os períodos de retenção após a aquisição e os retornos sobre investimentos alternativos para fazer projeções e ver vários cenários. Os membros pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura de um clique na nossa ferramenta Cenários salvos. Os membros pro podem criar PDFs de resultados de ferramentas para se comunicar com clientes. Nesta ferramenta, disponível apenas para membros do MSO Pro. Você pode salvar os resultados de cada uma de nossas ferramentas, mostrando várias estratégias para revisão posterior. Você pode economizar o preço da ação e a data da data que você inseriu ou permitir que elas mudem para os valores atuais toda vez que você vê o cenário. Crie vários cenários para cada ferramenta. Salve cada cenário com notas. Veja cada cenário salvo com um clique. Crie PDFs de aparência clara de cenários salvos para distribuição aos clientes. Deixe os clientes acessar cenários através do mycompanystock. MyAlerts permite que você (ou seus clientes no MSO Pro) escolha receber lembretes úteis de e-mail sobre momentos importantes e valores-alvo para opções de ações, ações restritas, unidades de estoque restritas (RSU) e direitos de avaliação de ações (SARs). Programe lembretes sobre datas de aquisição e avisos sobre datas de validade futuras. Para monitorar e gerenciar suas estratégias de vendas para estoque e opções da empresa, escolha receber alertas quando as concessões atingirem os valores-alvo e os preços das ações. Organize para receber resumos diários, semanais ou mensais de bolsas de ações. Os membros do MSO Pro podem configurar os e-mails myAlerts para clientes selecionados. No site myCompanyStock. Os consultores financeiros e os gerentes de riqueza que se inscrevem no MSO Pro Membership podem oferecer aos clientes acesso seguro e confidencial aos dados de concessão e a todas as nossas ferramentas. Os conselheiros têm a flexibilidade de escolher se os clientes têm acesso ao portal do cliente. Comunique-se com os clientes de forma interativa em um site confidencial e altamente seguro. Co-marca a identidade de suas empresas no site, do qual você pode vincular a partir do seu site. Veja de forma colaborativa dados e resultados das ferramentas com seus clientes. Armazenar resultados da ferramenta em cenários salvos para clientes referência futura. MyNQDC: site sobre remuneração diferida não qualificada NOVO Nosso novo site myNQDC é o único recurso educacional on-line dedicado exclusivamente aos planos de compensação diferida não qualificada (NQDC). Estes são frequentemente utilizados juntamente com planos de ações para executivos seniores e funcionários-chave. Com uma escrita clara e uma experiência independente e imparcial, o MyNQDC fornece educação sobre o planejamento financeiro, tributação, risco e questões legais em torno de compensação diferida não qualificada. Incentiva os participantes a compreenderem completamente esses tópicos e a maximizar o valor de seus planos. O site inclui: Artigos sobre a gama completa de tópicos em FAQs de compensação diferida não qualificada com respostas concisas e detalhadas sobre todos os aspectos do NQDC Glossário de termos-chave Testes interativos divertidos para testar e aprimorar seu conhecimento NQDC Podcasts sobre NQDC básico e tributação NQDC calculadora e modelagem Ferramenta O site apela para planejar participantes, planejar provedores e administradores, assessores financeiros, advogados e empresas com planos da NQDC. As vantagens de adiamento de impostos da NQDC tornam esses planos cada vez mais populares, especialmente devido aos limites de contribuição anual dos planos 401 (k). Os planos da NQDC permitem que os participantes economizem mais por aposentadoria e outros objetivos de vida do que poderiam, por meio de planos qualificados sozinhos, embora eles carregem complexidades e riscos, como explica nosso novo site. MyNQDC oferece adesões individuais e em grupo, além de licenciar seu conteúdo educacional para outros sites e materiais impressos. Todas as nossas ferramentas podem ser incorporadas em nossos sites de planos de estoque personalizados e podemos desenvolver ferramentas especiais para o plano de compra de ações de seus empregados. As associações premium de avaliação para o nosso site público estão disponíveis por solicitação para usuários qualificados que desejam experimentar nossas ferramentas. Registre-se gratuitamente (a menos que já esteja cadastrado) e, em seguida, envie seu pedido para uma atualização de avaliação para suportar as opções de compra. O conteúdo é fornecido como um recurso educacional. MyStockOptions não será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou quaisquer ações tomadas com base nisso. Copyright copy 2000-2017 myStockPlan, Inc. myStockOptions é uma marca comercial registrada no governo federal. Não copie ou extraie esta informação sem a permissão expressa do myStockOptions. Entre em contato com editoras para obter informações sobre licenciamento. O melhor software de estoque de 2017 Por que usar software de estoque Os melhores resultados em nossa revisão são OptionsHouse. O vencedor do Prêmio Ouro Fidelity. O vencedor do Prêmio Prata e o TradeKing, vencedor do Prêmio Bronze. Herersquos mais na escolha de um sistema para atender às suas necessidades, juntamente com detalhes sobre como chegamos ao nosso ranking de 10 empresas s. Software de ações O software de ações acessíveis oferece uma maneira de gerenciar e desenvolver seu portfólio de investimentos através de uma plataforma de negociação on-line. Este tipo de software de investimento é desenvolvido para atender às necessidades das pessoas que investem para ganhos pessoais e não como profissão. O software de rastreamento de estoque permite que você crie sua plataforma comercial para suas preferências. O software vem com poderosas ferramentas e recursos para pesquisar, negociar e monitorar ações e para gerenciar suas posições. Os serviços em nossa comparação de software de estoque são ideais para negociação de ações, em vez de aprender as cordas. Se você é um iniciante no mercado de ações, você pode querer olhar para o nosso site para negociação de ações para iniciantes. Que se concentra na educação e aprendizagem oferecidas. Se você é mais avançado e procura negociação com maior risco, você pode verificar nossas negociações de Opções e Forex. Melhores corretores on-line Todo o software de negociação de ações on-line é fornecido por corretores de desconto on-line. Esses corretores estabelecem taxas de comissão para negociações que o seu pedido. Enquanto a maioria dos serviços cobra taxas competitivas, alguns cobram menos do que outros, e alguns também oferecem modelos tarifados em camadas, então quanto mais você troca, menos você gasta por comércio. O TradeStation é um desses serviços de modelos em camadas. Se o plano para abrir uma conta de margem, que lhe permite pedir dinheiro emprestado ao seu corretor para fins de investimento, a taxa de margem será importante para você. Quanto menor for a taxa de margem, melhor e a maioria dos serviços diminuirá essa taxa quanto mais você emprestar. Além das taxas e tarifas, a plataforma do próprio software é importante quando escolhe seu software de negociação de ações. Para mais informações, dê uma olhada em nossos artigos adicionais sobre software de estoque. Corretores de desconto: escolha a melhor plataforma de negociação para você. Porque você estará fazendo suas negociações on-line e gerenciando seus investimentos através da plataforma de negociação de seu estoque de ações pessoais, é imperativo que o software escolhido ofereça um comércio bem desenhado e fácil de usar Plataforma com poderosas ferramentas. As plataformas de software de ações vêm em muitas formas diferentes, e o melhor depende dos recursos e do estilo da plataforma que funciona melhor com suas estratégias de negociação de ações. As plataformas on-line, como as que a Fidelity oferece, estão se tornando mais comuns. Sendo on-line e uma página web estática, a maioria das plataformas online são menos personalizáveis ​​do que plataformas de desktop, pois estão organizadas em guias com informações fixas em cada uma. No entanto, estes também tendem a ser mais intuitivos, pois são mais simplistas. Na outra extremidade estão as plataformas de desktop, como o thinkswim do TD Ameritrade. Plataformas como essas têm um aspecto comercial clássico, com fundos negros e gráficos analíticos e gráficos codificados por cores. Todas as plataformas de desktop que analisamos são personalizáveis ​​em algum grau, para que você possa adicionar várias janelas para rastrear várias listas de vigilância ou cadeias de opções ao mesmo tempo, e você pode executar relatórios ou monitorar o desempenho do estoque a partir de uma única janela. Essas listas e relatórios podem ser redimensionados e reorganizados na plataforma para que você esteja assistindo a informação importante para você. Todos os serviços em nossa linha oferecem plataformas móveis, como aplicativos ou como um site otimizado para dispositivos móveis. Você é capaz de negociar ações com todos os serviços e opções com a maioria. Você também pode monitorar suas posições e gerenciar seu portfólio. Alguns aplicativos móveis, como a plataforma móvel ETRADE, possuem recursos adicionais, como a varredura de código de barras, que verifica os produtos e fornece informações comerciais sobre o estoque desse produto. Alguns permitem transferir fundos para a sua conta também. Como avaliamos o software de estoque Ao avaliar o software de estoque, consideramos quão abrangente os recursos oferecidos por cada plataforma são. Características como um estimador de lucro e perda ajudam você a rastrear o desempenho futuro atual e potencial de seu portfólio. Os relatórios de volatilidade ajudam a especular sobre o desempenho futuro de um estoque. Verificamos cada software de estoque para recursos padrão, como a capacidade de criar listas de vigilância personalizadas e cadeias de opções e a capacidade de monitorar citações de transmissão ao vivo. Além disso, medimos o quão bem esses recursos funcionam e quanto informações e personalização você controla - adicionando marcadores e configurando parâmetros para relatórios, por exemplo. Quando testávamos as plataformas, avaliamos a facilidade com que cada uma das tarefas poderia ser completada e avaliamos a natureza intuitiva da própria plataforma. Para cada serviço, criamos uma pontuação exclusiva para a plataforma de negociação e para o aplicativo móvel. Na plataforma do site ou na plataforma de desktop, criamos listas de vigilância e cadeias de opções, executamos relatórios e ações pesquisadas. Também tentamos recursos avançados, como exportar informações para programas de impostos e sincronizar com o banco. Realizamos pesquisas utilizando as ferramentas analíticas disponíveis e as opções de gráficos. Nós procuramos o quão fácil foi encontrar e executar essas funções e quão bem nós poderíamos personalizar a plataforma geral. Nós também baixamos o aplicativo de troca móvel para cada serviço, conectado à conta online, realizamos pesquisas e analisamos as opções de financiamento. As plataformas móveis em toda a plataforma permitem pesquisar e negociar ações, mas algumas não são tão fáceis de usar ou não são oferecidas em todos os dispositivos móveis. Ao avaliar e criar o nosso Índice de Funcionalidades da Aplicação Móvel, analisamos a capacidade de criar e editar listas de vigilância, realizar pesquisas e financiar contas do aplicativo. As pontuações para a facilidade de uso da plataforma refletem nossa experiência utilizando as plataformas on-line ou desktop. No geral, encontramos a casa de opções on-line para ser uma escolha sólida. A plataforma online é simples de navegar e intuitiva. A plataforma de desktop do TD Ameritrade39s thinkorswim também é uma ótima escolha, embora seja uma plataforma mais avançada. Pode ser menos intuitivo do que muitas plataformas online, mas oferece mais opções para análise de gráficos do que qualquer outro serviço em nossa programação. Embora exista um risco inerente ao investimento no mercado de ações, o risco depende do veículo de investimento que você escolher. As ações e os fundos de aposentadoria são menos arriscados do que as opções ou os futuros, que especulam sobre o desempenho futuro do estoque, em vez de comprar e vender um estoque diretamente ao valor nominal. Forex é ainda mais arriscado. Esses investimentos de alto risco oferecem o potencial de salários mais altos, mas também são propensos a perdas elevadas. A negociação de futuros e a negociação forex não são recomendadas para iniciantes. Recomendação do nosso Verdict amp Ao escolher software de estoque, seus objetivos e estratégias de negociação pessoal são os aspectos mais importantes. Se você estiver negociando ações simples e não requer ferramentas avançadas para pesquisar e monitorar ações, uma plataforma online simples, como a Fidelity ou a Scottrade. Pode ser adequado. Para investimentos complicados e de alto risco, como opções e ações, uma plataforma de desktop ou uma plataforma on-line personalizável pode ser uma escolha melhor. Com um software de estoque de desktop, você pode ter controle sobre as informações mais importantes para seus negócios e tirar proveito de seus recursos e ferramentas avançados. OptionsHouse e TradeStation oferecem plataformas personalizáveis ​​on-line. Nossos melhores artistas oferecem plataformas sólidas, a maioria das quais são personalizáveis, além de baixas taxas e taxas. Tópico 6 Melhor Software de Gerenciamento de Carteira 2017 Ranking Principais Ferramentas de Gerenciamento de Investimento Introdução: Encontrando o Melhor Software de Gerenciamento de Carteira de Investimento em 2016-2017 Quando investidores, gestores de portfólio , Indivíduos, gestores de fundos e gerentes de dinheiro profissionais inicialmente começam a construir suas práticas ou contas de gerenciamento de patrimônio, gerenciar um portfólio de investimentos relativamente pequeno é uma tarefa bastante fácil. Uma planilha simples do Excel ou uma ferramenta de banco de dados freeware pode ser suficiente para realizar o gerenciamento e o rastreamento de portfólio de investimentos. No entanto, à medida que seus investimentos aumentam em escala, chega ao ponto em que o software básico de contabilidade de investimento ou as planilhas simples de gerenciamento de portfólio não atenderão mais às suas necessidades de software de gerenciamento de portfólio de investimento. Thatrsquos, por que as ferramentas de software de gerenciamento de portfólio tornaram-se uma grande vantagem para a indústria de investimentos crescentes. Para rastrear e gerenciar várias carteiras para você ou para seus clientes, incluindo vários IRAs, 401 (k) contas, contas de carteira de investimento, contas de corretagem, ações, títulos, ativos fixos, derivativos, contas de poupança de alto rendimento, ativos internacionais, instrumentos estruturados, Etc. Você precisará de um programa de software de gerenciamento de portfólio superior para ficar em cima de tudo. Se você é um indivíduo que procura gerenciar suas próprias carteiras financeiras pessoais, um gerente de dinheiro profissional, um comerciante, um consultor financeiro, um gerente de portfólio, um gerente de hedgefund ou um corretor, ficar além do gerenciamento de portfólio de investimentos deixa você um passo à frente Do resto do campo. Com as diferentes ferramentas de gerenciamento de portfólio e opções de software de rastreamento de investimentos disponíveis no mercado hoje, como você decide qual software de gerenciamento de portfólio de investimento é o melhor para suas necessidades individuais ou para suas necessidades de clientes. Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo um sistema de gerenciamento de portfólio, AdvisoryHQ dividiu as noções básicas de nossas melhores opções de software de gerenciamento de portfólio. Ideal para todos, desde indivíduos, investidores, empresas de gestão de portfólio, consultores de patrimônio, consultores financeiros, hedge funds, corretores, gestores de investimentos e empresas de private equity, o melhor software de gerenciamento de portfólio está aqui para sua leitura. Top 6 Best Portfolio Management Software Abaixo está uma lista das melhores ferramentas de software de gerenciamento de portfólio do maior ano deste ano. A lista é seguida por uma visão geral mais detalhada de cada um desses programas de software de gerenciamento de portfólio. Clique em qualquer um dos nomes acima para ir diretamente para a seção de revisão detalhada para esse software de rastreamento de investimentos. Melhor Software de Gerenciamento de Portfólio de Investimentos 2017 Tabela de classificação de comparação: This Yearrsquos Melhor portfólio de melhor software de gerenciamento de carteira O que é Portfolio Management Conhecendo o melhor software de gerenciamento de portfólio no mercado Hoje, você não é muito bom se você não entender a importância do gerenciamento de portfólio financeiro e do software de rastreamento de investimentos. O que é gerenciamento de portfólio e por que o software de gerenciamento de portfólio é importante. A análise de investimentos e o gerenciamento de portfólio são muito simples em teoria: eles são a arte de examinar sua propagação atual de investimentos para determinar a eficácia da relação e das políticas na consecução de seus objetivos específicos. Ele equilibra seu nível de risco pessoal contra o desempenho de várias ações, títulos, fundos e outros tipos de investimentos para efetivamente alocar o dinheiro que você está interessado em investir. Com alguma sorte, boa análise de investimentos e gerenciamento de portfólio podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros com facilidade. Veja também: (BillGuard vs Mint) BillGuard Review ndash é o BillGuard Safe O aplicativo de Finanças mais poderoso Compreender como gerenciar seu próprio portfólio deixa muitos consumidores tropeçando e se perguntando o que eles deveriam fazer a seguir. É aqui que o software de gerenciamento de portfólio entra em jogo. Com um sistema de gerenciamento de portfólio e as várias ferramentas de gerenciamento de portfólio disponíveis a partir desses programas, você pode tomar decisões mais sábias quanto à disseminação de seus investimentos e os riscos que você está disposto a assumir ao seu lado. O software de rastreamento de investimentos o ajudará a monitorar os lucros e perdas que seus investimentos estão acumulando. Além disso, um bom software de gerenciamento de portfólio de investimento pode até fazer sugestões sobre como investir melhor seu dinheiro com base em perfis para suas informações financeiras que você criou. Então, o que é gerenciamento de portfólio Ele realmente se resume a ter um olhar cuidadoso sobre a sua estratégia de investimento, a fim de torná-lo mais bem sucedido. Com a ajuda do melhor software de gerenciamento de portfólio no mercado, você pode estar bem no seu caminho para sua própria gestão de portfólio financeiro. Qual metodologia o AdvisoryHQ usa para selecionar e finalizar as empresas, os serviços e os produtos que estão classificados nas suas várias melhores classificações. Por favor, clique aqui para obter uma revisão detalhada das metodologias de seleção AdvisoryHQrsquos para classificar empresas, produtos e serviços com melhores classificações. . Melhor tabela de software de gerenciamento de portfólio (sites): a lista acima do Top 6 Best Portfolio Management Software está classificada em ordem alfabética. Avaliação detalhada ndash Top Ranking Melhor software de gerenciamento de portfólio Para obter mais informações sobre o melhor software de gerenciamento de portfólio disponível no mercado, veja as seções abaixo. AdvisoryHQ compilou esta lista completa de software de gerenciamento de portfólio para ajudá-lo com sua própria análise de investimento e gerenciamento de portfólio. Avaliaremos os recursos de cada uma das opções de software de gerenciamento de investimentos e destacaremos quem pode se beneficiar melhor deste tipo de software de gerenciamento de portfólio. Ferramenta de Gestão de Riqueza de Capital Pessoal (FREE) Se você não entender nada sobre o software de gerenciamento de investimentos e gerenciamento de portfólio do Personal Capital, entenda isso: o software está revolucionando o gerenciamento de dinheiro. O melhor do Allhellip. Você pode usá-lo para rastrear sua riqueza e portfólio gratuitamente. Personal Capital chega mais de 270 bilhões em investimentos individuais para mais de um milhão de usuários. Reconhecido pela revista TIME, The Wall Street Journal. E a Reuters, a Personal Capital anuncia o seu principal objetivo de negócios como a criação de uma experiência de gerenciamento de dinheiro melhor para os consumidores. rdquo Gerenciando investimentos múltiplos Tendo vários investimentos e fluxos de renda é bom, mas manter o controle é um importante ponto de dor para a maioria dos investidores e de alto nível, Indivíduos com valor líquido. Usar o painel do Personal Capital ajudará você a acessar rapidamente uma visão consolidada de todas as suas contas em um só lugar. Cada vez que você entrar no painel de controle, na área de trabalho ou no celular, veja-se uma visão completa do seu patrimônio líquido, bem como suas participações. Ao longo do tempo, veja se o seu patrimônio líquido está a tendência positiva e tomar medidas para fazer ajustes em seus gastos e hábitos de poupança. O Software de Gestão de Investimentos Gratuito, o mais votado é o software de investimento de portfólio mais importante do ano para os investidores individuais. O portfólio e os gerentes de ativos também usam Personal Capital para gerenciar seus próprios investimentos e carteiras pessoais, com base em seu portfólio holístico e recursos de finanças pessoais. Para os investidores individuais e os comerciantes, a plataforma de gerenciamento de portfólio pessoal Capitalrsquos oferece tudo o que você precisa para avaliar, monitorar e otimizar suas participações de carteira de investimentos, bem como todas as suas outras finanças (contas, crédito, equidade home, etc.). Vincule todas as suas contas financeiras externas e obtenha acesso imediato a uma visão abrangente e holística de sua vida financeira. No seu painel pessoal de investimento e finanças, você pode facilmente ver seus maiores vencedores de investimentos e perdedores, bem como retornos de investimentos, alocações de carteira, saldos e taxas de investimento estimadas. Um recurso realmente excelente fornecido pela Personal Capital é a interface Investment Checkup, que permite que você veja facilmente quão bem todos os seus investimentos estão realizando ndash e como você pode fazer ainda melhor. Você pode facilmente fazer uma análise de benchmark para comparar suas alocações de portfólio para uma alocação ideal de mercado-alvo projetada para minimizar riscos e maximizar os retornos para atingir seus objetivos de investimento e gerenciamento de portfólio. Outra ótima característica que o Personal Capital oferece é a análise da taxa de poupança financeira que permite que você veja facilmente o impacto de suas taxas de negociação e investimento existentes. Os fundos mútuos e os corretores de investimentos, por vezes, recomendam investimentos que lhes pagam os maiores níveis de comissões. Eles também impõem taxas adicionais, incluindo taxas de abertura de conta, taxas de manutenção e taxas de investimento. O Capital pessoal divide o custo por fundos, ETFs e outras categorias para que você possa se concentrar facilmente em sua análise e determinar se você precisa fazer qualquer alteração. Em geral, usando o aplicativo Personal Capital rsquos grátis de gerenciamento de portfólio, você deve analisar facilmente suas participações de investimento por categoria de ativos ou explorar seus investimentos e participações em profundidade dentro de cada classe de ativos. Em essência, você pode rapidamente ver sua alocação de ativos em todas as suas contas de portfólio. Fatores-chave que habilitaram esse software para classificar como um dos melhores softwares de gerenciamento de portfólio Para obter mais detalhes sobre como a Capital pessoal passou a estar na lista AdvisoryHQrsquos do maior software de gerenciamento de portfólio e investimento, veja nossa detalhada discriminação abaixo. Se você não é um profissional de investimento financeiro, a idéia de utilizar um sistema de gerenciamento de portfólio pode parecer intimidante. Esse não é o caso da Personal Capital, que é parte do que o torna uma das melhores ferramentas de gerenciamento de portfólio para indivíduos comuns que estão trabalhando em seus próprios esquemas de investimento. A marca única da Personal Capital possui gerenciamento de portfólio financeiro combinado com tecnologia avançada para oferecer análise objetiva de investimento para clientes. Depois de preencher suas próprias informações pessoais, este software de gerenciamento de portfólio pode oferecer estratégias de investimento personalizadas para ajudá-lo a alcançar seus objetivos, quer se trate de poupança para aposentadoria ou apenas investindo seus fundos para um dia chuvoso. Ao contrário de algum software de gerenciamento de investimentos, o Personal Capital vai além da simples gestão de portfólio financeiro. A Yoursquoll encontra uma série de ferramentas de gerenciamento de portfólio para ajudá-lo a gerenciar suas contas de investimento e economizar para aposentadoria (não importa o quão próximo que possa ser), mas você também possui várias outras ferramentas à sua disposição. Eles podem ajudá-lo a calcular seu patrimônio líquido pessoal, bem como criar e gerenciar seu próprio orçamento. Personal Capital Pricing O software é GRÁTIS para usar para rastrear e gerenciar sua riqueza e suas carteiras. No entanto, se você optar por usar um conselheiro financeiro de Personal Capital para gerenciar seu dinheiro, há uma pequena taxa para isso. Yoursquoll será cobrado por uma porcentagem dos fundos investidos através do Personal Capital. Você pode visualizar o cronograma de taxas em nosso quadro abaixo. Seu estilo de gerenciamento de portfólio de investimentos se concentra em opções acessíveis para atingir estrategicamente seus objetivos. Em comparação com os conselheiros financeiros pessoais que podem cobrar taxas exorbitantes por hora, a Personal Capital apresenta taxas baixas que a pessoa comum consideraria acessível sem custos ocultos. Se você precisasse ter acesso aos fundos dentro da sua conta rapidamente, seu software de gerenciamento de portfólio tende a negociar em títulos altamente liquidos. O que isso significa para você Isso significa que deve ser simples para você retirar fundos de suas contas dentro de um período de liquidação de um a três dias úteis. Software de gerenciamento de portfólio Stator O software de gerenciamento de portfólio Stator foi criado pela Anfield Capital fora da Austrália há apenas doze anos em 2004. Atualmente, eles são responsáveis ​​pela gestão de mais de 150 milhões de AUD no período de vinte países ao redor do mundo. Seu software de gerenciamento de portfólio é usado por comerciantes, investidores e empresas de corretagem globalmente. O Stator foi apresentado na revista Your Trading Edge, Financial Review Smart Investor. E Wrightbooks entre outros. Fatores-chave que habilitaram esse software para classificar como um dos melhores softwares de gestão de portfólio Veja abaixo para saber como o Stator Portfolio Management Software tornou-se uma das melhores opções de software de gerenciamento de portfólio no mercado hoje. A versatilidade do software de gerenciamento de portfólio do Stator é definitivamente o que o classifica como um dos melhores programas de gerenciamento de portfólio do mercado hoje. Usado por comerciantes e investidores em todo o mundo, o Stator Advanced Finance Management funciona bem para investidores individuais, comerciantes, hedge funds e corretoras. Para atender a um grande número de clientes, o Stator Portfolio Management Software criou quatro versões separadas de seu software de gerenciamento de investimentos: lite, standard, pro e platinum. Para o investidor individual, lite provavelmente será suficiente porque gerencia apenas uma propriedade em uma única moeda. Os outros permitem propriedades ilimitadas com pesquisas imobiliárias e carteiras, várias sub-carteiras e ativos. Você poderá executar relatórios básicos, fazer backup de seus dados e ter acesso a tutoriais on-line. À medida que você se move para os programas de gerenciamento de investimentos e portfólio de profissionais e platina, você ganha mais acesso a coisas como moedas múltiplas, trocas de câmbio, ETOs, futuros e análises e relatórios mais avançados. Com a platina, você está ganhando a capacidade de usá-lo para a instalação corporativa e suporte por e-mail de subscrição entre outros itens que são mais adequados para empresas de investimento de grande escala. Claro, essas quatro categorias separadas podem vir com algumas tags de preços drasticamente diferentes. Como eles são baseados na Austrália, seus preços estão listados em AUD em vez de USD, mas ainda assim você oferece uma ótima comparação para as variações de preços entre os diferentes tipos de software de gerenciamento de portfólio. Você pode ver os preços básicos listados no gráfico abaixo: Sistema de gerenciamento de carteiras do Stator A versão em platina do sistema de gerenciamento de portfólio financeiro do Stator é calculada por base de trabalho, dependendo de você precisar de uma licença única ou de um site. O preço está disponível apenas através do contato direto com a empresa. Clique aqui para experimentar o software Stator Portfolio Software FrontPM GRATUITO de 30 dias (fornecido pela eFront) O FrontPM, com a maior empresa conhecida como eFront, é bem conhecido no setor por fornecer soluções para gerenciamento de portfólio financeiro para empresas de private equity, imobiliário Empresas de investimento, bancos e seguros. Eles valorizam a eficiência e a inovação, com 18 por cento da receita total sendo reinvestidos em mais pesquisas e desenvolvimento de produtos. Com mais de 800 clientes em todo o mundo, eles são o principal fornecedor de soluções para administração de fundos, cobrindo cerca de 30% da participação de mercado em países europeus. Clique aqui para tentar o software Stor Portfolio Software Fatores-chave LIVRES de 30 dias que habilitaram esse software para classificar como um dos melhores softwares de gestão de portfólio Se você quiser saber mais sobre o que o AdvisoryHQ classificou o FrontPM como uma das melhores opções de software de gerenciamento de portfólio , Veja as seções abaixo. Gerenciamento de carteira financeira Projetado para empresas de private equity e gerentes de investimento direto, o FrontPM tem como objetivo fornecer soluções para muitos dos problemas observados neste setor que são fundamentais quando se trata de software de gerenciamento de investimento. Ele compila dados precisos e análise de investimento para protegê-lo no caso de uma auditoria, permite que você gaste mais tempo analisando o desempenho ao invés de elaborar planilhas, facilita a acessibilidade das informações, é integrado ao Excel e reduz a exposição à perda de pessoal-chave. Além disso, ele também permite que você crie um portfólio baseado em modelo em um portal baseado na web utilizando regras definidas pelo usuário, gere cálculos flexíveis para indicadores de desempenho padrão e centralize dados (atuais e históricos). Um dos principais benefícios do FrontPM é a sua compatibilidade com o Excel, que eles usam para formatar e enviar indicadores de desempenho em relatórios gerados. Em vez de usar o Excel para executar seus próprios cálculos depois de copiar e colar os dados em cada folha individualmente, o software de gerenciamento de investimentos do FrontPMrsquos permite que você crie seus relatórios diretamente no Excel, além de importar dados de suas próprias planilhas do Excel de volta para o programa. Isso permite rastrear e auditar relatórios de forma mais eficiente do que o software de gerenciamento de portfólio que não integra a compatibilidade do Excel. Outra das principais vantagens do software de gerenciamento de portfólio de investimentos da FrontPM é a opção de hospedagem através da nuvem ou através da sua empresa. As empresas de private equity e os gerentes de investimentos diretos podem optar pelo uso do FrontPM através de seus próprios computadores e servidores. Alternativamente, eles também podem optar por usar o software de gerenciamento de portfólio através da nuvem, a fim de lhes dar mais flexibilidade e maior acesso aos recursos através de uma variedade de locais. Claro, você também pode usar este software de gerenciamento de portfólio de investimentos em combinação com os outros componentes disponíveis através do eFront, como Front Invest para GPs e Front GP. Ao integrar o FrontPM com esses outros softwares e soluções de escritório front-to-back, você ganha acesso a mais recursos que podem ajudá-lo a gerenciar melhor as carteiras para seus clientes. Gerenciador de fundos Gerenciador de portfólio Gerenciador de fundos O software de gerenciamento de portfólio é exclusivo no escopo e tamanho da empresa por trás do seu incrível software de gerenciamento de portfólio. Criado em 1993 com mais de duas décadas de experiência, o Beiley Software (a empresa por trás do Fundo Manager) é composto por uma equipe de apenas três pessoas localizadas no Arizona. Sua corporação privada criou um sistema robusto que possui diferentes níveis e opções, tornando-o o melhor software de gerenciamento de portfólio para indivíduos, consultores de investimentos e comerciantes. Clique aqui para tentar o software Stor Portfolio Software Fatores-chave LIVRES de 30 dias que habilitaram esse software para classificar como um dos melhores softwares de gerenciamento de portfólio Encontre mais dos motivos convincentes pelo qual o Software de gerenciamento de portfólio do Gestor de fundos está listado em nosso ranking de melhor gerenciamento de portfólio Software disponível no mercado hoje. Se o seu site estiver relacionado com a seleção de um software de gerenciamento de portfólio, o Gerenciador de recursos do Gerenciador de portfólio do Gerenciador tem algo para todos: indivíduos comuns, gerentes de dinheiro profissionais e conselheiros. A principal diferença entre os três programas reside no número máximo de investimentos que você está autorizado em cada carteira (veja o gráfico abaixo). Além disso, as três soluções de investimento e gerenciamento de portfólio possuem uma grande variedade de recursos básicos para ajudar a obter os maiores retornos: cálculos de ganhos de capital Exportação de dados para software de imposto Relatórios de preços Cálculos de rendimento Suporte de moedas múltiplas Reequilíbrio de participações Se você estava interessado no investimento Análise e gerenciamento de portfólio de um software de gerenciamento de portfólio, o recurso profissional ou de assessorador pode ser mais adequado para você. Ambas as opções lhe darão acesso a estatísticas mais avançadas com alertas de parada, alertas de média em movimento, suporte de venda de lavagem, um relatório de matriz de correlação e muito mais. Somente o software de gerenciamento de portfólio de assessores concede acesso a recursos de gerenciamento de clientes. Você pode personalizar esta seção do gerenciamento de portfólio de investimentos para enviar gráficos enviados por e-mail e relatórios diretamente para seus clientes, dar-lhes acesso ao suporte, adicionar seu próprio logotipo aos relatórios e realizar reconciliação em massa. Além disso, você também poderá ver as interfaces institucionais do intermediário, ter acesso a filtros e exibições de relatórios avançados, avisos de aviso e executar a impressão em lote. Você ganha significativamente mais ferramentas de gerenciamento de portfólio quando atualiza para a versão profissional ou conselheiro do Gerenciador de fundos do Gerenciamento de portfólio. No entanto, essas características extras vêm com um forte aumento de preços. De longe, o usuário individual é o mais acessível em apenas 99. A partir daí, os gerentes de dinheiro profissional podem ficar satisfeitos ao ver que ele custa apenas 295. mas a versão do consultor do software de gerenciamento de portfólio salta significativamente para 1.495. Isso pode ser mais caro do que alguns dos softwares de gerenciamento de portfólio disponíveis, mas oferece uma variedade de recursos detalhados para ajudar na análise de investimentos e gerenciamento de portfólio, além de incluir o suporte ao cliente em seu trabalho. Pode valer a pena o investimento ter uma das melhores opções de software de gerenciamento de portfólio que trabalha com você e sua empresa. O iBalance da softTarget foi fundado em 2000 com o objetivo de criar um software de gerenciamento de portfólio de investimentos para pessoas que trabalham dentro da indústria. Eles construíram e continuam a melhorar seus investimentos e software de gerenciamento de portfólio através de uma equipe de engenheiros e especialistas financeiros especializados em investimentos. Os valores são mencionados com freqüência em todo o seu site de software de rastreamento de investimentos, promovendo sua excelência, inovação, integridade e continuidade. dquo de ldquo. Clique aqui para tentar o software do portfólio Stator Fatores-chave LIVRES de 30 dias que habilitaram esse software para classificar como um dos melhores gerenciadores de portfólio Software Deseja saber o que o iBalance dos recursos do softTarget o aterrou na nossa lista do melhor software de gerenciamento de portfólio Veja abaixo um punhado das ferramentas de gerenciamento de portfólio convincentes que o trouxeram aqui. O software de gerenciamento de portfólio deve ser projetado para permitir que você faça alterações em seu portfólio e faça novos investimentos de forma rápida e fácil. A IBalance se esforça para fazer exatamente isso, prometendo o apoio completo à política de investimento para seus clientes. Da alocação às restrições e às preferências do cliente, o sistema de gerenciamento de portfólio de investimentos cria um mundo de carteiras personalizáveis ​​com o cliente no centro. Além disso, devido à sua informação detalhada sobre a política, também leva em consideração a legislação e o cumprimento ao fazer negócios. O objetivo final é maximizar os retornos dos clientes uma vez que os impostos são contabilizados. Relacionado: avaliação pessoal do aplicativo de capital O que você deve saber sobre o capital pessoal Com todos os recursos que são pesados ​​em pontos de vista políticos e legais, a iBalance mostrou ser uma das melhores opções de software de gerenciamento de portfólio para gerentes de dinheiro profissionais, incluindo gerentes de riqueza, Gerentes institucionais, administradores grupais do plano de aposentadoria e oficiais de conformidade. Sistema de Gerenciamento de Carteira Para gerentes de dinheiro profissionais, a iBalance é especialmente ideal devido ao sistema de gerenciamento de portfólio que eles criaram para tornar sua vida mais fácil. A maioria dos gerentes de dinheiro tem um estilo e estratégia de investimento particular que eles tentam implementar com seus clientes. A IBalance leva em consideração essas preferências para modelar e implementar essas estratégias em suas carteiras de clientes. Além de fazer negócios de forma rápida e fácil, você pode configurar o reequilíbrio do portfólio equilibrado nas regras, lidar com os cenários de problemas e clientes e gerenciar questões complexas de eficiência fiscal. Seu painel de conformidade fornece acesso a uma biblioteca de regras, certificados de conformidade e uma trilha de auditoria, caso você precise de alguma dessas informações. Possui uma opção multi-ativos e multi-moeda que lhe permite ainda maior flexibilidade com seus clientes. O número de ferramentas de gerenciamento de portfólio disponíveis através do seu software de gerenciamento de portfólio é o que atrai principalmente gerentes profissionais de dinheiro de todas as variedades para sua plataforma. Pode ser um mdash muito focado no cliente em termos do grau em que você pode personalizar para uma preferência pessoal específica, tolerância ao risco, necessidade de reequilíbrio e mais informações, mas o objetivo final de todo o sistema de gerenciamento de portfólio financeiro é permitir que gerentes de dinheiro Para fazer isso com facilidade. Gerente de Conta de Investimento (fornecido por QUANT IX) O Gerente de Conta de Investimento gera um software de gerenciamento de investimentos e gerenciamento de portfólio robusto e premiado que tem atuado para gerentes de dinheiro profissionais desde 1985. Com sua longa história, itrsquos não admira que tenha acumulado prêmios e elogios Como Softpediarsquos 100 Clean, AAII Compara pontuações perfeitas para o desempenho, documentação de pontuação e facilidade de uso, e uma avaliação de 4.7 de 5 estrelas na Amazon. Fatores-chave que habilitaram esse software para classificar como um dos melhores softwares de gerenciamento de portfólio Veja abaixo algumas das principais características que colocaram o Gerenciador de contas de investimentos no Ranking AdvisoryHQrsquos do melhor software de gerenciamento de portfólio. O Gerenciador de contas de investimento, muitas vezes chamado de IAM, é conhecido por sua gestão de contas unificada, apresentando vários IRAs e múltiplas contas tributáveis ​​ao lado de suas características de gerenciamento de portfólio financeiro: tolerância ao risco, metas de portfólio, conselhos, recursos de investidores e gerenciamento de portfólio financeiro. Do ponto de vista profissional, o Gerente de Conta de Investimento é ótimo porque você pode acompanhar um número ilimitado de carteiras, mesmo as de vários tipos (incluindo fundos fiduciários, contas de crianças e mais). Para ver como as suas participações de clientes estão sendo bem-sucedidas, você tem acesso a mais de cinquenta relatórios diferentes para medir seus ganhos e perdas, arquivamento de impostos, distribuições de ganho de capital, comissões e muito mais. Artigo: Robinhood App Review ndash O que você deve saber (Robinhood Trading amp Review) À medida que você começa com o software de gerenciamento de portfólio de Gerenciamento de Conta de Investimento, você pode acessar seus tutoriais para aprender a usar melhor seu software de rastreamento de investimentos. Ao atualizar para suas contas que apresentam QuoteMedia, você terá acesso a um feed de dados que pode atualizar portfólios com dados precisos e descrições no final de cada mês. Embora você possa optar por fazer isso manualmente com as versões mais baixas do software de gerenciamento de portfólio, ele economiza tempo para solicitar uma versão deste com o QuoteMedia incluído. O Gerenciador de Conta de Investimento do software de rastreamento de investimento da Microsoft enfatiza fortemente um recurso acima de todos os outros: segurança. Isso deve colocar os consumidores e os gerentes de dinheiro profissionais à vontade com a ênfase que colocam para manter suas informações financeiras sensíveis e pessoais seguras. Como uma empresa, eles não têm acesso aos seus dados, nem o descartam em seus próprios servidores. Suas informações permanecem diretamente no seu computador e são tão seguras quanto você configura seu computador pessoal ou de negócios. Seu software de gerenciamento de portfólio de investimentos com o Gerenciador de contas de investimentos oferece muitas opções como gerente de dinheiro profissional. Você pode optar por qualquer um dos três tipos diferentes de software de gerenciamento de portfólio, com pelo menos um ano de suporte. Após o término do seu apoio, você pode continuar a comprar mais em incrementos anuais com uma taxa significativamente reduzida. Para mais informações sobre as várias estruturas de preços. Veja o gráfico abaixo: Software de Gerenciamento de Carteira Conclusão: Melhor Software de Gerenciamento de Portfólio Se você é um investidor individual, um gerente de dinheiro profissional ou uma empresa de private equity, ter o melhor software de gerenciamento de portfólio disponível pode aumentar significativamente os retornos de seus investimentos. Através de análises e relatórios inteligentes, você pode visualizar e responder aos dados mais rapidamente em suas participações clientrsquos ou mesmo em suas próprias participações usando investimento e gerenciamento de portfólio. Relacionado: Ranking de avaliações de software de gerenciamento de portfólio de investimento superior Você pode responder com confiança as perguntas, ldquo O que é o portfolio managementrdquo e ldquo Como você decide qual o software de gerenciamento de portfólio o melhor para yourdquo Veja esse gráfico para determinar qual categoria seu software de investimento e gerenciamento de portfólio Precisa entrar em: Melhor Software de Gerenciamento de Portfólio Private Equity Firms, Direct Investment Managers Gerente de Fundo Gerenciamento de Portfólio Software Traders, Investment Advisors, Investidores Individuais Gerentes Profissionais de Dinheiro Gerente de Conta de Investimento Gerentes Profissionais de Dinheiro Stator Portfolio Software de Gerenciamento Traders, Hedge Funds, Investidores Individuais, Corretora Firmas Com todas as escolhas de software de gerenciamento de investimentos disponíveis hoje, você tem certeza de encontrar uma que se adapte às suas necessidades de investimento. Nosso ranking do melhor software de gerenciamento de portfólio deve ser um excelente ponto de partida para avaliar quais são suas próprias necessidades e compará-las com o melhor software de gerenciamento de portfólio do mercado. Espero que você tenha encontrado este ldquoTop 6 Melhor Software de Gerenciamento de Portfólio 2017 Ranking Top Investment Management Toolsrdquo artigo útil. Siga o AdvisoryHQ para histórias perspicazes: Nota: Clique para ver as divulgações de nossos anunciantes. Firmas e produtos, incluindo o (s) qualificado (s) acima podem ser nossos afiliados. ANTERIOR YEAR39S REVISÃO RANKING DE SOFTWARES DE GESTÃO DE PORTFOLIO Encontrando o melhor software de gerenciamento de portfólio para uso em 2016 Ao realizar nossa pesquisa e análise para identificar os melhores aplicativos de software de gerenciamento de portfólio que são apresentados abaixo, a equipe de pesquisa e seleção do AdvisoryHQ39 foi focada em ferramentas de software de gerenciamento de investimentos que tinham Recursos avançados de gerenciamento de portfólio, incluindo recursos de agregação melhores na classe, análise de posição holística, capacidades de simulação de investimento e métricas de risco e desempenho integradas de forma transparente em simulações e estratégias de testes de estresse. O ldquoBest Investment Portfolio Management Softwarerdquo artigo de revisão apresentado abaixo fornece revisões detalhadas deste ano, as melhores aplicações de software de gerenciamento de portfólio. No entanto, se você só estiver interessado em um software de finanças pessoais e orçamentação, então confira as melhores 5 ferramentas de software de Finanças Pessoais do ldquo deste ano. Rdquo Whatrsquos a diferença entre um software de finanças pessoais e um software de gerenciamento de portfólio de investimentos Clique aqui para obter mais informações sobre a diferença. Top 7 Melhor Software de Gerenciamento de Carteira de Investimento (Comentários) Abaixo está uma lista das melhores ferramentas de software de gerenciamento de portfólio do ano, que os investidores, comerciantes, gestores de ativos, empresas de portfólio e de gestão de patrimônio acham útil no rastreamento e gerenciamento de seus investimentos e carteiras de clientes. A lista é seguida por uma visão geral mais detalhada de cada um desses programas de software de gerenciamento de portfólio. Melhor Software de Gerenciamento de Carteira em 2016 Links: Melhores Avaliações de Software de Gerenciamento de Carteira Clique abaixo para ler as respectivas revisões para cada uma dessas ferramentas de gerenciamento de portfólio mais avaliadas Vendas de Gerenciamento de Carteira. Personal Finance Software (Which One to Use) A personal finance software allows you to manage your budget (cash inflow and outflow), accounting, and day-to-day financial transactions. Some of these software applications also allow you to manage your stocks, bonds, and any other type of portfolio. Investment portfolio management software applications (reviewed below) on the other hand are normally used by portfolio managers, professionals, traders, financial advisors, wealth managers, asset managers, and highly experienced individual investors to track and manage a wide range of asset classes, instrument types, and multiple investment portfolios. Why Do You Need a Separate Portfolio Management Software Program This section is for individual investors . Portfolio managers and other professionals can skip to the next section. While investment portfolio management software tools are definitely a must for anyone with a large or relatively complex portfolio, many top online brokerages and investment management institutions already provide such tools to their individual investortrader account holders. So what39s the need of using a separate portfolio management software program when your broker already provides one The one most important need that an independent portfolio management software program provides is quotconsolidation. quot To really understand the value of this, think about what it means to have multiple investments in multiple accounts, across several institutionsbrokerages. In this case, you would normally have multiple individual snapshots of your overall portfolio strewn across several platforms. Having a unified investment portfolio management software program allows you to consolidate, track, analyze, and manage your entire portfolio using one centralized portfolio tracking tool. DETAILED REVIEWS OF 201639s TOP RATED PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARE Personal Capital Wealth Management Tool (FREE) If you understand nothing else about Personal Capital rsquos investment management and portfolio tracking software, understand this: the software is revolutionizing money management. Best of allhellip. you can use it to track your wealth and portfolio for free . Managing Multiple Investments Having multiple investments and income streams is a good thing, but keeping track is a major pain point for most investors and high-net-worth individuals. Using the Personal Capital dashboard will help you to quickly access a consolidated view of all your accounts in one place. Each time you log into the dashboard, on desktop or mobile, yoursquoll see a complete view of your net worth, as well as your holdings. Over time, yoursquoll see if your net worth is trending positively and take steps to make adjustments in your spending and savings habits Top Rated Investment Management Software for 2016 Personal Capital is this yearrsquos top portfolio investment software for individual investors . Portfolio and asset managers also use Personal Capital to manage their own personal investments and portfolios, based on its holistic portfolio and personal finance capabilities. For individual investors and traders, Personal Capitalrsquos portfolio management platform gives you everything that you need to gauge, monitor, and optimize your investment portfolio holdings as well as all of your other finances (accounts, credit, home equity, etc.). Link all of your external financial accounts and get immediate access to a comprehensive and holistic view of your financial life. On your Personal Capital investment and finance dashboard, you can easily see your top investment gainers and losers as well as investment returns, portfolio allocations, balances, and estimated investment fees. A really great feature provided by Personal Capital is the Investment Checkup interface, which allows you to easily see how well all of your investments are performing ndash and ho w you could do even better. You can easily do a benchmark analysis to compare your portfolio allocations to an ideal market-target allocation designed to minimize risk and maximize returns to meet your investing and portfolio management goals. Another great feature that Personal Capital provides is its financial savings fee analysis that allows you to easily see the impact of your existing trading and investing fees. Mutual funds and investment brokers sometimes recommend investments that pay them the highest levels of commissions. They also impose additional fees, including account opening fees, maintenance fees, and investing fees. Personal Capital breaks down the cost by funds, ETFs, and other categories so that you can easily focus on your analysis and determine whether you need to make any changes. In general, using Personal Capital rsquos free portfolio management app a llows you to easily analyze your investment holdings by asset category or explore your investments and holdings in depth within each asset class. In essence, you can quickly see your asset allocation across all of your portfolio accounts. Another feature that you get with Personal Capital is a free retirement analytical tool. This tool takes into account your current investments, age, projected savings, and a wide range of other factors. The firmrsquos Retirement Planner is the most sophisticated, realistic retirement planning calculator available today ndash and best of all, it is completely free when you join Personal Capital. Asset Manager Review ndash Software for Portfolio Managers SimCorp39s Asset Manager software was designed with portfolio managers in mind to perform as a centralized portfolio management, analysis, and decision-support platform for portfolio managers looking to cover a wide range of asset classes and instrument types. This top ranking asset management software comes with a single screen user interface and includes intuitive position analysis and investment simulation capabilities, with risk and performance tracking metrics seamlessly integrated into simulations and strategies. SimCorp39s Asset Manager comes with automated rebalancing capabilities and portfolio management workflows. You are able to view all necessary portfolio information and also run stress testing, investment simulations, and validations from the same screen. SimCorp39s Asset Manager software allows for an efficient and timely generation of strategies, and the platform supports multiple investment processes, strategies, asset classes, and management tasks. SimCorprsquos flexible and scalable solutions allow you to capitalize on opportunities as they arise and swiftly adapt to changes in requirements. As your investment management practice grows and you take on more clients, investment types, portfolios, and the like, SimCorprsquos solution will scale along with your growth. SimCorprsquos asset management software solution is built to scale in line with your business needs without a corresponding increase in costs. With a few clicks, when seconds matter, SimCorp39s asset management software provides simulation results (including risk and performance implications), compliance checks, order placements, and real-time cash balances. With an intuitive user interface, you can quickly set up customized views exactly how you want to see them. Quicken Premier Portfolio Management Software For portfolio management software users who prefer using their desktops versus some online software, Intuitrsquos Quicken Premier Software would make a great option. This software comes with a state-of-the-art portfolio X-ray interface. In addition to micro-managing your money, Quicken39s Premier software delivers exceptionally powerful portfolio tracking and performance review features that will help you monitor and compare how various investment products in your portfolio are faring. The tool was recently enhanced with these capabilities: In-product symbol lookup right within Quicken Automatic download of option prices and history Improved bond sell actions Using this top portfolio management software, you can also import your transactions from several online platforms (banks or brokerage accounts), track your cost basis, estimate capital gains when selling a holding, and organize and optimize your entire portfolio. Quicken also shows your portfolio39s performance vs. the market and supports you with buysell decisions. It displays up-to-date portfolio values and tracks cost basis and capital gains. All in all, Quicken39s Premier software is one of the top 7 best investment portfolio software available to use. However, it is not free. Itrsquos priced at 104.99 8230 but you can wait until it goes on sale (which it does every couple of weeks) before pulling the buying trigger. Investment Account Manager Software For investors looking for a top rated portfolio management software that does a lot more than just help you manage your portfolio, Quant IX Software39s Investment Account Manager Professional might be a better fit for extensive investment tracking and portfolio management. The latest version, Investment Account Manager 2.0, which comes with a wide range of tools, enables you to have a centralized portfolio management platform for stocks, exchange traded funds (ETFs), options, bonds, mutual funds, cash, and more. Quant IX Software39s tool, which was designed by professional money managers, has been and continues to be used by investors across the globe since 1985. One of its most essential capabilities is the centralized secure portfolio management that allows you to see all of your accounts in one centralized place. Its Portfolio Setup Wizard provides you with step-by-step portfolio creation instructions. You can quickly download your transaction activities and balances from your brokerage account or financial institution. You can combine multiple portfolios on a single report and generate customizable reports. Speaking of reports, you are able to generate more than 40 highly-detailed reports with summaries of your investments: current holdings, unrealized gainslosses, sold positions amp realized gainslosses (tax filing), tax basis, performance measurements, etc. The software comes with an easy combination and duplication of existing portfolios, and you can easily set up price alerts to monitor your securities. Detailed transaction accounting is available for purchases, sales, dividends, interest, expenses, universal stock splitsdividends, spin-offs and mergers, tenderexchanges, return of capital, dividend reinvestment plans (DRIPs), security transfers, and short sales. The platform comes with high quality chart graphics ndash quickly graph your portfoliorsquos performance, income, asset allocation, diversification, and maturity schedule with just a few clicks of the button. The Investment Account Manager software is a state-of-the-art portfolio management tool and is rated as one of this year39s top 7 best portfolio tracking software. 79 ndash includes 1 year of technical support and access to online product updates 109 ndash includes a 1-year subscription to the optional data feed with Quote Media for fundamental and descriptive data for stocks, ETFs, and mutual funds Fund Manager Portfolio Management Software Fund Manager is a full-featured, robust portfolio management software program that has versions that are suitable for investment advisors, professional money managers, individual investors, and active traders. You can use its features to manage and track a broad portfolio of investments comprised of mutual funds, stocks, bonds, and other vehicles. Its conveniently formatted Portfolio Editor offers users a familiar Windows Explorer-like interface to manage investments and multiple portfolios. Fund Manager can display 45 different graph types and 21 different report types. One of the report types is a quotcustomquot report, with over 250 fields available for display. Advanced portfolio management features of the software offer a single-push retrieval of transactions from the Internet, price updates and alerts, powerful graphing capabilities, portfolio comparisons, the ability to export capital gains information to popular tax preparation software, the ability to dynamically customize many of its reports, multi-currency, and options tracking. Personal Portfolio Manager Software Personal Portfolio Manager (PPM) from OWL Software is a neat investment and portfolio management software that can be used by both individuals and professional portfolio managers. Note: It is a desktop application, and the system requirements are Windows 95 through Windows 8 . Being that a lot of Windows users are upgrading to Windows 10, OWL Software will need to quickly upgrade its system requirement so that the PPM software does not become a legacyobsolete platform. Using the PPM software, you can set up and manage up to 999 portfolios and use the system39s features to manage retirement planning, brokerage accounts, track your children39s college education funds, and conduct comprehensive quotwhat-if analysisquot on the data. PPM is a portfolio management software program that enables investors to manage and track portfolios comprising stocks, bonds, and mutual funds it also gives investors the flexibility of using IRS-approved capital gainloss calculation methods. For technical-minded investors, the tool offers great analysis features, including stochastic measures, RSI, trend analysis, moving averages, and much more, to monitor, track, and manage a portfolio. Version 7 includes built-in capabilities for downloading current and historic stock quotes from free Internet data services. All you need is Internet connection. You can try the software free for 30 days before buying it. If you choose not to use it, then you can just uninstall the program before the 30 days is up. If you choose to keep it, then you just pay 69. Stator Portfolio Manager Software Do you want to manage multiple portfolios and perform cross-performance analysis Do you want to know how your stocks, fixed assets, derivative and other portfolios are performing Do you want to know how your Oil Futures are performing Do you want to trade different strategies for one estate Stator is designed to enable you to do it all Anfield Capital39s Stator is a great portfolio management software program designed with traders, hedge funds professionals, individual investors, and brokerage firms in mind. The analysis tools included in Stator39s portfolio management software makes it easy to identify investment areas which need improvement. You have a wide range of performance charts, statistics, and other analytical metrics that enable you to manage your portfolios using the same highly advanced and sophisticated tools used by Wall Street money managers and quotsuperquot hedge fund management firms. Regarding risk management, Stator claims that their software is designed to give quotyou everything you need to monitor and manage your risk exposure at all times. quot Extensibility and Personalization: Stator has multiple points that enables you to extend further the software39s extensive range of features. For example, you can: Design custom reports to analyze your data the way you want Define custom formatting conditions for each screens display Create powerful alerts triggered from a large range of parameters Write (and share) your own data plugin enabling Stator to read from any price data source Write (and share) your own import plugin enabling you to import data directly into the software Write brokerage cost scripts which automatically calculate entry and exit costs Complex Charting Capabilities: Stator39s portfolio management tool supports complex charting analysis, seamless management of the Traders Journal . investments in multiple currencies, and the ability for portfolios to be sliceddiced into sub-groupings and sub-portfolios for analysis and management purposes. For the more technical (geeky) user, this portfolio management software also offers the ability to write plugins that essentially enable the tool to be connected to a diverse range of price data sources and feeds. Stator comes with a free 30-day trial, which allows you to try out its portfolio management software before you buy. gtgt Click Here to Try Stator Portfolio Management Software Today ltlt